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          1、經過崗前培訓,新人培訓,新人特訓營,銜接培訓后,熟悉公司整體運營情況,掌握公司業務開展模式,學習公司相關管理制度,理解公司企業文化和團隊管理理念方法,學習相關專業理論知識; 2、完成新人培訓后,正式進入職場,按時出席公司舉辦的早會,及時更新保險、資本市場環球信息以及國家相關經濟政策; 3. 為中高端客戶群體提供專業化顧問式的私人理財服務,根據客戶的薪資水平、資產規模、生活目標和風險承受能力進行需求分析, 出具專業的資產配置方案,實現其資產保值增值; 4. 積極收集、登記并整理客戶信息,建立完備的客戶檔案; 5. 定期與客戶聯系,有針對性地做好客戶的日常維護工作,包括:跟客戶及時溝通市場動向,向客戶介紹新的公司服務、保險產品;維護良好的信任關系,提升客戶滿意度和忠誠度; 6、參與理財沙龍和財富論壇等活動的籌備工作,提升客戶轉化率。
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